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Jun 22, 2023

Estado actual y crecimiento del mercado de impresión por inyección de tinta de producción

Los datos de fin de año para 2022 aún no son definitivos, pero según todos los indicadores fue un gran año para la impresión de inyección de tinta de producción. Una confluencia de variables amplificó el beneficio de flexibilidad inherente de lo digital.

Los datos de fin de año para 2022 aún no son definitivos, pero según todos los indicadores fue un gran año para la impresión de inyección de tinta de producción. Una confluencia de variables amplificó el beneficio de flexibilidad inherente de la impresión de producción digital, principalmente entre ellas el creciente costo del papel y la mano de obra, lo que impulsó la demanda de tiradas más pequeñas, plazos de entrega más rápidos y más versiones con contenido relevante, robando efectivamente volumen de lo que sigue siendo una mercado de impresión offset muy grande.

Los proveedores de servicios de impresión se enfrentaron a dificultades ligeramente menores a la hora de obtener papel, pero el precio del papel siguió aumentando. Los mayores desafíos fueron encontrar y retener mano de obra calificada, lo que elevó los costos laborales, un desafío que no se espera que disminuya. Si bien a nadie le gusta el aumento de los costos, la mayoría de los proveedores de impresión pudieron traspasar esos aumentos de costos a sus clientes, mientras silenciosamente tomaban un poco más para ellos.

Como resultado, muchos proveedores de impresión que utilizan dispositivos de producción de inyección de tinta tuvieron un buen año financiero en 2022, pero los desafíos del día a día no son cada vez más fáciles. Es un negocio mucho más emocional, que gestiona las expectativas de los clientes y del personal durante lo que siguen siendo desafíos inciertos en la cadena de suministro. Con mucha imprevisibilidad en los pedidos entrantes, el suministro de materiales y la mano de obra, todos buscan desarrollar una infraestructura que proporcione más flexibilidad.

Afortunadamente, la tecnología de inyección de tinta de producción continúa volviéndose más flexible y capaz. Las nuevas impresoras de inyección de tinta de alimentación continua y de hojas sueltas son hasta un 30% más productivas que las generaciones anteriores y, al mismo tiempo, pueden imprimir en una gama más amplia de sustratos. Esto ha sido particularmente importante cuando se trata de aplicaciones de impresión de correo directo y comercial.

Si bien los volúmenes de páginas de inyección de tinta de alimentación continua aumentaron aproximadamente un 15 % con respecto a 2021/2022, el éxito en el aumento de los volúmenes de impresión ha sido desigual. Durante años, la tecnología de inyección de tinta se benefició de que los proveedores de impresión transaccional pasaran páginas del tóner a prensas de inyección de tinta. Hoy en día, los volúmenes de impresión de transacciones están en declive general, impulsados ​​por el aumento de los costos de papel y envío, lo que hace que los proveedores de estados de cuenta aceleren su cambio de las comunicaciones impresas a las electrónicas.

Por el contrario, los correos directos están resurgiendo en los medios impresos, ya que la eficacia de la publicidad en las redes sociales se ve limitada por el endurecimiento de las leyes de privacidad de las comunicaciones. Si bien también se enfrentan a mayores costos de papel y envío, la capacidad de dirigirse mejor a los clientes potenciales a través de versiones y ofertas más relevantes (y a veces personalizadas) está aumentando el retorno de la inversión en comparación con el correo directo impreso en offset estático. Y a diferencia del marketing directo electrónico, el correo directo en los EE. UU. es imparable y, de hecho, continúa estando subsidiado por el USPS en comparación con la mayoría de los demás países importantes del mundo.

La creciente disponibilidad de prensas de inyección de tinta de alimentación continua y de hojas sueltas que pueden imprimir en materiales estucados offset brillantes está impulsando el crecimiento del correo directo impreso con inyección de tinta. Un avance importante han sido los avances en la capacidad de imprimir con inyección de tinta en sustratos más gruesos, como el material para postales, a tasas de productividad que antes no se podían alcanzar.

Los volúmenes de inyección de tinta de alimentación continua continúan aumentando, a pesar de la disminución de la impresión transaccional debido a las alternativas electrónicas.

La impresión comercial, una categoría que consta de una amplia gama de aplicaciones que van desde tarjetas de visita, folletos y material de marketing hasta carteles en el punto de venta, también está empezando a descubrir la impresión de inyección de tinta de producción. La mayoría de los impresores comerciales están interesados ​​en las prensas de inyección de tinta de hojas sueltas porque ese formato se ajusta al flujo de trabajo que poseen y conocen, con la excepción de las aplicaciones que tienen formatos consistentes y grandes volúmenes, donde la inyección de tinta de alimentación continua es la opción mucho más productiva. Debido a la flexibilidad de estos dispositivos y la capacidad de imprimir múltiples aplicaciones en una sola prensa, IT Strategies está descubriendo que la impresión comercial está convergiendo con el correo directo.

La aplicación de inyección de tinta de producción de más rápido crecimiento es la impresión de libros. Pocos habrían predicho la creciente demanda de libros impresos hace 10 años durante la avalancha de lectores electrónicos, pero la COVID ayudó a alimentar la necesidad de la humanidad de la sensación y la comodidad de un buen libro para escapar de las presiones de la vida diaria. En Estados Unidos, algunos aspectos únicos del mercado del libro ayudaron a impulsar la demanda de libros impresos por inyección de tinta a niveles récord.

Un solo minorista en línea controla ahora más del 50% de todos los libros vendidos en los EE. UU. Ese minorista ha cultivado una base de consumidores que esperan entregas rápidas y precios bajos, basándose en que el minorista y sus editores manejan inventarios reducidos. Ante los desafíos de la cadena de suministro para obtener libros impresos del Lejano Oriente, Estados Unidos ha visto un rápido retorno de la fabricación de libros, o lo que podríamos llamar su deslocalización.

Solo quedan unos pocos cientos de fabricantes de libros en los EE. UU., pero muchos operan múltiples prensas de inyección de tinta de alimentación continua, algunos tienen más de tres y se dice que un fabricante de libros tiene decenas de dispositivos.

En total, los volúmenes de páginas de alimentación continua aumentaron aproximadamente un 14 % entre 2021 y 2022, a pesar de la disminución en los volúmenes de impresión de transacciones (consulte la Figura 1). Como muestran los datos, se espera que el mayor crecimiento continúe en los libros y el correo comercial/directo en general.

Figura 1: Páginas de inyección de tinta de alimentación continua (miles de millones) por aplicación WW 2019-2027

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El mercado de inyección de tinta de hojas sueltas es más joven que el mercado de inyección de tinta de alimentación continua, y el volumen de impresión promedio por dispositivo es aproximadamente 4,5 veces menor que el de una prensa de inyección de tinta de alimentación continua. La combinación de una base instalada mucho más pequeña y volúmenes de impresión mensuales más bajos por dispositivo dio como resultado un volumen total de páginas para impresoras de inyección de tinta de hojas sueltas que fue aproximadamente el 6 % del total de páginas impresas en impresoras de alimentación continua en 2022 en todo el mundo. En parte porque todavía es un mercado muy joven, la inyección de tinta de hojas sueltas experimentó un enorme crecimiento en el volumen de páginas durante 2022.

El crecimiento en los volúmenes de páginas sueltas no se debió a un aumento en las ventas de máquinas nuevas (la industria manufacturera todavía está luchando con problemas en la cadena de suministro), sino más bien a que la utilización promedio de la capacidad aumentó por encima de lo normal como resultado de las tendencias aceleradas por el COVID. El valor de la inyección de tinta en hojas sueltas se puede atribuir principalmente a su flexibilidad.

La mayoría de las prensas de inyección de tinta de hojas sueltas igualan la calidad de salida de las prensas offset y digitales en color y, a diferencia de las prensas digitales en color más antiguas, ofrecen la productividad necesaria para cumplir con los requisitos de entrega y volumen de trabajo del cliente. IT Strategies estima preliminarmente que el mercado experimentó un crecimiento del volumen de páginas de entre un 30% y un 40% en páginas de inyección de tinta en hojas sueltas, muy por encima de otras tecnologías de impresión.

La mayor parte del crecimiento provino de aplicaciones de impresión comercial general y correo directo, que representaron casi el 60% de las páginas producidas. Las páginas de transacciones representaron aproximadamente el 20% de las páginas (principalmente en prensas de hojas sueltas de formato B3 de primera generación), los libros aproximadamente el 10% de las páginas (libros de fotografías, libros de arte) y otras páginas (señalización en el punto de compra). , etc.) representan el 10% restante de las páginas impresas. En la misma escala del gráfico de volumen de páginas de alimentación continua (Figura 1), los volúmenes de páginas de hojas sueltas (Figura 2) parecen mínimos.

Figura 2: Páginas de inyección de tinta en hojas sueltas (miles de millones) por aplicación WW 2019-2027

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El volumen relativamente bajo de páginas plantea la cuestión de si la inyección de tinta de hojas sueltas está reemplazando a las páginas offset. Claramente la respuesta aún no es así. IT Strategies estima que la mayoría de las prensas de inyección de tinta B3 se han instalado como reemplazo de las prensas digitales en color más antiguas, ofreciendo mayor productividad y menores costos de funcionamiento. Las prensas de inyección de tinta de hojas sueltas B2 y B1 han reemplazado principalmente a las prensas offset pero, en muchos casos, están haciendo algo que el offset no podía manejar, como cantidades muy altas de versiones para trabajos de impresión de entrega rápida.

El mercado de la impresión comercial, al que se dirigen muchas de las prensas de inyección de tinta de producción, continúa consolidándose a medida que la demanda de impresión offset cae en picado. El total de páginas offset ha bajado casi un 50% desde 2012, y el aumento del precio del papel offset (más del 40% desde 2019) está haciendo que la impresión sea cada vez más un lujo. Si bien esto es una mala noticia para la industria de la impresión comercial (cuyo modelo de negocios se ha basado durante mucho tiempo en economías de escala cada vez mayores), es una buena noticia para las impresoras de inyección de tinta de producción, cuyo beneficio tecnológico inherente es poder producir pequeñas cantidades justo a tiempo. Los trabajos de tirada de impresión/cambio de alta frecuencia la convierten en la tecnología preferida a medida que avanzamos hacia el futuro.

Durante la última década, el número de impresores comerciales en el negocio ha disminuido entre un 3% y un 4% anual. Si bien esta tasa de deserción es significativa, no ha disminuido tanto como la demanda de impresión offset. Esto ha generado un gran interés en la consolidación del mercado impulsada por el capital privado: entidades que están eliminando capacidad de compensación e invirtiendo fuertemente en impulsar una mayor automatización en lo que históricamente ha sido una industria con uso intensivo de mano de obra.

IT Strategies predice que esto significa que veremos cada vez más acuerdos de grandes cuentas para prensas de inyección de tinta de producción, ya que la principal preocupación de esas entidades consolidadas es reducir su dependencia de la mano de obra. Es probable que se acelere la transición de la industria de la impresión comercial desde un mundo de “ricos y pobres”. Los “ricos” seguirán invirtiendo y dependiendo de la automatización y de productos como las prensas de inyección de tinta para aumentar sus ingresos y ganancias.

Los “que no tienen”, aquellos que no pueden permitirse el lujo de invertir, intentarán aferrarse a los modelos de negocios que requieren mucha mano de obra, dependiendo de prensas de impresión offset totalmente amortizadas para afrontar sus desafíos y costos laborales cada vez mayores, hasta que su modelo de negocios deje de funcionar. ya no es sostenible. En muchos casos, la decisión de continuar siguiendo este último modelo de negocio está ligada a la edad de los propietarios, donde la inminente jubilación hace poco atractivo invertir en nueva tecnología y automatización.

A medida que todas estas tendencias surjan, aumentará la demanda y el uso de prensas de inyección de tinta de producción. Las discusiones sobre la inyección de tinta de producción ya no giran en torno a "¿cumple con la calidad de salida offset?" sino "¿cuándo agrego mi segunda, tercera o incluso décima impresora de producción?" Es poco probable que el punto de inflexión en el que se imprimirán más páginas con inyección de tinta que con offset se produzca durante la década de 2020, pero estadísticamente estamos en un camino en el que esa proporción ciertamente ocurrirá en la década de 2030.

Marco Boer, reconocido consultor y orador dentro de la industria de la impresión digital, se desempeña como vicepresidente de Estrategias de TI y presidente de la conferencia anual Inkjet Summit.